智能机、汽车电子爆库存修正潮

 新闻资讯     |      2021-06-05 15:20

随着供应链的扩展,对智能手机和汽车电子产品的需求最近发生了变化。一些之前增加库存的客户开始去杠杆化和去库存化渠道,订单增长率开始放缓,突显出半导体行业两种终端应用的库存调整迹象。

京德作为5G的关键部件和全球三大低温陶瓷共烧部件(LTCC)工厂,并不否认智能手机的市场需求出现了一些变化,尤其是最近5G智能手机的销量没有今年年初那么火爆,因此需要持续观察其短期内是否会受到疫情扩大的影响,还是回归市场的真实需求。

业内人士提醒,过去大陆手机品牌疯狂拉货,重复下单比例应该不小。最近,市场甚至发出了大陆非苹果手机品牌修改年度出货目标的消息。除了影响当地4G手机制造和市场需求的印度疫情扩大之外,5G需求和销售势头是否放缓也是市场关注的焦点。

根据供应链,苹果已经订购了本赛季的渠道,以加快去库存。同时,5月份非苹果亚太市场手机订单开始调整。至于苹果,估计三四百万左右的iphone库存会去库存,这样下半年新iphone上线后会有更多的销售空房发布。

在非苹果部分,供应链出来了,5月份韩国和大陆手机的库存去库存化也加快了,新加片整体订单放缓。对应终端出货量,5-6月中档机型小幅变动调整库存,预计非苹果5G手机芯片库存去库存规模将与苹果相当。

业内人士认为,第二季度智能手机库存整体修订速度应快于预期,随着库存修订,将有助于行业回到合适的健康库存水平。

汽车电子也报告了库存修正。据业内观察,虽然很多汽车厂商叫嚣缺货,但实际上主要是外围IC产品缺货,其他核心芯片的部分库存已经陆续建立了至少一个季度。此外,大型汽车制造商不愿意受到黑市和渠道乱竞标的影响,他们最近更愿意改变设计。

此前,TSMC等晶圆代工厂已计划通过“超急零件”生产汽车芯片,预计将在6月份满足客户的基本需求,但福特等终端汽车制造商已迫不及待。按照福特的计划,会对一些成熟的工艺芯片进行重新设计,产品的重新设计也会影响原有的生产进度,但可以保证转用其他工艺后,供应短缺会减少。

据福特统计,今年其汽车芯片60%采用55nm或更成熟的工艺,导致成熟工艺不足,影响公司全球汽车出货量至少25亿美元。有传言称,福特计划在6月份对部分地区的车型进行小幅调整,业内盛传这是为了准备将一些此前囤积的汽车芯片库存去库存化,并将不断上涨的芯片成本转嫁给消费者。



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